美国白宫的一则新闻突然引爆万亿轨道。
光伏赛道最大的不确定性似乎正在消散。当地时间6月6日，白宫正式宣布给予从柬埔寨、越南、马来西亚和泰国进口的太阳能电池相关产品24个月的关税豁免。同时宣布，美国预计到2024年太阳能发电能力将增加两倍。有分析指出，这一最新措施可能挽救美国太阳能项目，确保美国光伏产业健康发展，或进一步刺激光伏设备进口需求的释放。
美国白宫的这一政策动向在6月6日a股交易时段被媒体报道。受此刺激，当日a股光伏板块强势飙升，光伏etf暴涨逾4.8%。截至收盘，光伏板块总市值共计28395亿元。此外，据业内预测，即将启动的第二批冯光基地项目可能超过400 gw，直接投资超过1.6万亿元，可带动相关产业投资超过3万亿元。
与此同时，美国现有的一些对华关税也有望取消。美国东部时间6月5日，美国商务部长吉娜·雷蒙多(gina raimondeau)在最新接受采访时表示，拜登总统已要求商务部考虑取消前总统特朗普对中国征收的部分关税，以应对当前的高通胀。
美国白宫官员宣布有利
当地时间6月6日，白宫正式宣布，将采取行政措施促进美国太阳能电池板的生产。相关措施包括给予从柬埔寨、越南、马来西亚和泰国进口的太阳能电池相关产品24个月的关税豁免。白宫表示，美国允许更多清洁能源项目部署在公共土地上，并推广到城乡；此外，还将在波多黎各投资数十个太阳能项目。
与此同时，白宫表示，预计到2024年，美国的太阳能发电能力将增加两倍。
受此消息影响，美股光伏概念股集体上涨，array technologies涨近26%，shoals technologies涨逾21%，sunrun涨逾15%，sunpower涨近9%，enphase energy涨9.7%。晶科能源最高达10.7%，阿特斯太阳能最高达9.8%。
值得一提的是，美国白宫刚刚正式宣布的将太阳能发电能力提高两倍的计划，明显受到太阳能电池设备进口和供应的制约。目前，美国的一些太阳能项目几乎处于停滞状态。
刚刚公布的关税豁免计划就是为了解决“燃眉之急”。
今年3月，美国商务部突然对来自柬埔寨、越南、马来西亚和泰国的太阳能产品发起反规避关税调查，一旦开展相关调查，可能导致高达250%的追溯关税。
这也导致美国太阳能电池板进口几乎冻结，基本停止了从东南亚四国进口太阳能电池板，这四个国家占美国太阳能电池板供应量的50%以上，进口量的80%，几乎导致美国的太阳能项目停滞不前。
根据observer.com的说法，美国商务部的关税调查主要是针对中国光伏制造商的。今年2月，美国加州光伏组件公司auxin solar在其实名请愿书中称，中国制造商将生产转移到柬埔寨、越南、泰国和马来西亚，以避免美国对中国太阳能产品征收关税。auxin solar的请愿书提到了几家中国公司，包括晶科能源、隆基、阿特斯太阳能、天合光能等。
美国商务部启动调查后，中国外交部发言人王文斌在例行记者会上就此事表示，美方咄咄逼人的贸易保护主义将干扰和破坏国际产业链和供应链的稳定以及应对气候变化的全球合作，最终只会咬自己一口，损害自身利益。
调查展开后，在美国太阳能行业引起了震动。至少19名州长、22名美国参议员和数十名众议员致信拜登，表达了他们对调查的担忧。
需要指出的是，拜登政府必须依靠太阳能等可再生能源的发展来实现气候目标。据了解，拜登政府给出的承诺是，到2030年美国温室气体排放量比2005年水平减少50%-52%，到2035年美国电网脱碳。
因此，拜登政府不惜动用国防生产法来解决美国太阳能产业面临的困境。有分析指出，拜登政府的这一最新举措可能挽救美国太阳能项目，确保该行业在美国持续健康发展，或进一步刺激光伏设备进口需求的释放。
8000亿赛道正在飙升。
拜登的政策动向在6月6日a股交易时段被媒体报道。受此刺激，当日a股光伏板块强势飙升，光伏etf暴涨逾4.8%。其中，晶科能源上涨8.86%，隆基绿色能源、天合光能涨幅均超过6%。此外，亚博股份(行情002323，诊股)以直线报收，鲁山新材(行情603051，诊股)、应时股份(行情603688，诊股)、上海天洋(行情60330，诊股)、拓日新能(行情02218，诊股)等多只股票涨停。
中信建投进一步指出，此举将极大稳定当地市场预期，促进需求放量。政策稳定后，预计2022年美国新增装机容量将达到30gw以上，2023年需求将进一步增加。
4月底以来，光伏板块持续走强，光伏etf从底部累计反弹超过50%。截至最新收盘，光伏板块总市值共计28395亿元。
除了光伏赛道，其他新能源板块表现也尤为亮眼，锂电池板块暴涨超4%，第一大重仓股当代安普科技暴涨超6%，欣旺达(行情300207，诊断股)、阳光电源(行情300274，诊断股)均暴涨超8%；锂矿指数涨逾8%，天华超晶(行情300390，诊断股)涨15%，亚华集团(行情002497，诊断股)、中矿资源(行情002738，诊断股)、天齐锂业(行情002466，诊断股)掀起涨停。
事实上，最近新能源行业的政策变化很大，行业预期也在改善。其中，《可再生能源发展“十四五”规划》明确提出，到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右；“十四五”期间，可再生能源发电量增量占全社会用电量增量的50%以上，风电、太阳能发电量翻一番；《推动新时代新能源高质量发展实施方案》提出，到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
2022年5月31日，国务院发布《关于扎实稳定经济的一揽子政策措施》，提出启动第二批项目，重点是统筹安排大型风电基地建设项目。根据行业预计规模，第二批冯光基地项目计划超过400 gw，直接投资超过1.6万亿元，可带动相关行业投资超过3万亿元。
美国对华关税也有新进展。
除了太阳能光伏产业，美国现有的一些对华关税也有望取消。
美国东部时间6月5日，美国商务部长吉娜·雷蒙多(gina raimondeau)在最新接受采访时表示，拜登总统已要求商务部考虑取消前总统特朗普对中国征收的部分关税，以应对当前的高通胀。
进一步说，目前，美国商务部正在研究和落实相关细节，考虑取消包括家庭必需品和自行车在内的部分产品的关税，这“可能是有意义的”，将有助于遏制美国40年来最严重的通胀。
根据彼得森国际经济研究所的研究结论，取消包括商品在内的一系列关税，可以使美国的通货膨胀率降低1.3%。
但是吉娜·雷蒙多指出，拜登政府已经决定保留一些钢铁和铝的关税，以保护美国工人和钢铁行业。特朗普对进口钢铁征收25%的关税，对进口铝征收10%的关税，这是有效的。钢铁生产商希望保留关税，但他们呼吁拜登终止关税，称这损害了企业的利益，并导致与墨西哥、加拿大、欧盟和日本等贸易伙伴的关系破裂。
事实上，面对高得离谱的通货膨胀率，拜登压力很大。他多次明确表示，抗击通胀是当前的首要经济任务。目前他正在考虑取消中国商品的部分关税，取消关税壁垒“正在研究中”。
对此，中国外交部和商务部均回应称，注意到美国近期关于考虑取消对华关税的一系列表态。中国在这个问题上的立场是一贯的。取消对华关税不仅符合中美企业的利益，也符合美国消费者的利益。
白宫内部在取消对华关税问题上分歧较大。其中，美国财政部长耶伦表示，维持对中国的高关税会伤害美国消费者和企业，她主张取消对中国的部分惩罚性关税；然而，美国贸易代表戴奇强调关税具有“战略”意义，他们之间展开了激烈的辩论。
